Dönüşüm 1997 yapımı bir suç ve gizem gerilimi; orijinal adı Switchback. Yönetmen koltuğunda Jeb Stuart var, başrollerde Dennis Quaid, Danny Glover ve Jared Leto. Hikaye FBI ajanı Frank LaCrosse'un etrafında dönüyor: Eve döndüğünde oğlunun kayıp olduğunu, bakıcısı Missy'nin ise öldürüldüğünü öğrenir. Katilin izini Amarillo, Texas'a kadar sürer. Burada işler karışır, çünkü iki yerel kanun adamı da cinayet davasını kendi seçim kampanyaları için kullanma derdindedir.
Film karlı Rocky Dağları'nı ve kış fırtınasını fon olarak kullanıyor; soğuk, karanlık bir atmosfer hakim. Gerilim dozunda ama gizem tarafı daha ağır basıyor. Ne var ki hikayenin asıl ilginç yanı, katil arayışının kasaba siyasetiyle iç içe geçmesi. Küçük yerlerde büyük dertler başka türlü görünür olur.
Stuart'ın yönetmen olarak ilk uzun metraj işi bu; daha önce senaryolarıyla tanınıyordu. Filmin çalışma adı "Going West in America" idi. Sonunda elimizde kışın ortasında kaybolan bir çocuk ve peşine düşen bir babanın hikayesi kalıyor; izleyeni yormayan, ağır ağır ilerleyen bir kovalamaca.

Jeb Stuart
Yönetmen, Senarist

Dennis Quaid
FBI Special Agent Frank LaCrosse

Danny Glover
Bob Goodall

R. Lee Ermey
Sheriff Buck Olmstead

Jared Leto
Lane Dixon

Ted Levine
Deputy Nate Booker

William Fichtner
Chief Jack McGinnis

Walton Goggins
Bud (Deputy)

Kevin Cooney
FBI SAC Grant Montgomery

Leo Burmester
Clyde 'Shorty' Callahan

Merle Kennedy
Betty (Store Clerk)